SpaceX, el cirujano de cohetes y satélites fundado y propiedad de Elon Musk, está en camino de lo que podría ser la proposición pública original más alto de la historia a finales de este año.
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En febrero, la compañía adquirió xAI, otra de las empresas de Musk, en una transacción de acciones que valoró a SpaceX en 1 billón de dólares (842 mil millones de euros) y a xAI en 250 mil millones de dólares (210 mil millones de euros), creando una entidad con una valoración de 1,25 billones de dólares (1,05 billones de euros).
Esta fusión convirtió a SpaceX en la empresa privada por valoración más alto de la historia, mientras que se paciencia que ingrese a los mercados públicos en 2026.
La IPO igualmente podría convertir a Elon Musk en el primer billonario registrado en la historia.
Según una fuente familiarizada con el asunto citada por Reuters, Musk quiere destinar al menos tres veces la porción minorista típica en la IPO, normalmente limitada a entre el 5% y el 10% de la flotación, a inversores comunes.
El objetivo es fomentar la propiedad a desprendido plazo en punto de las rápidas liquidaciones institucionales que a veces se observan a posteriori de un buen día de comprensión.
Según se informa, el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, ya compartió la propuesta con los bancos de inversión.
El plan se combina con un proceso de suscripción personalizado en el que cada institución financiera recibe responsabilidades estrechamente definidas basadas en los vínculos existentes y las fortalezas regionales, en punto de una competencia amplia por el acuerdo completo.
En enero, se informó que cuatro firmas líderes de Wall Street, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley, estaban en cadena para desempeñar roles destacados.
Sin secuestro, Reuters ahora indica que Musk ha estimado personalmente a Bank of America para supervisar la distribución minorista doméstico, concentrándose en clientes de detención patrimonio y oficinas familiares en Estados Unidos.
Se prevé que Morgan Stanley gestione pedidos minoristas más pequeños a través de su servicio E*Trade, UBS se dirigirá a compradores internacionales de detención patrimonio y de oficinas familiares, mientras que Citi supuestamente coordinará ventas minoristas e institucionales más amplias en el extranjero en asociación con bancos que cubren mercados específicos en Canadá, Europa y Asia.
La salida a bolsa de SpaceX se considera una prueba esencia del sentimiento del mercado tecnológico y de inteligencia sintético
Los analistas ya están enmarcando la IPO de SpaceX como un barómetro de una confianza más amplia en las acciones de tecnología e inteligencia sintético.
Según Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, los mercados financieros habían comenzado a preguntarse si se había formado una burbuja en el sector antaño de que la atención se dirigiera a otra parte, citando valoraciones elevadas y grandes planes de consumición.
“La supuesta salida a bolsa de SpaceX debería ser, por consiguiente, una prueba interesante del sentimiento del mercado”, escribió en una nota de la empresa el jueves.
Mold señaló que los precios de las acciones de los “Siete Magníficos” y otros hiperescaladores de IA como Oracle se han quedado rezagados con respecto al S&P 500 en lo que va del año, y el índice igualmente está por detrás de otros índices globales, y agregó que los alcistas esperarán un buen desempeño del acuerdo con SpaceX.
Mould igualmente destacó informes que sugieren que la compañía podría entregar 75.000 millones de dólares (65.000 millones de euros) en acciones para alcanzar una capitalización de mercado de 1,5 billones de dólares, lo que la impulsaría inmediatamente a estar entre las diez principales empresas públicas del mundo, preciso por delante de Tesla.
Advirtió sobre los paralelos históricos, citando la observación de Warren Buffett de que los mercados alcistas a menudo terminan cuando “los idiotas” se acumulan a posteriori de los innovadores e imitadores.
Dan Coatsworth, jerarca de mercados de AJ Bell, captó la anticipación de forma más colorida al afirmar que “así como la muchedumbre en la sala de control contiene la respiración en los momentos finales antaño del impulso de un cohete al espacio, los inversores están contando con impaciencia los días hasta la probable plazo de despegue de la IPO de SpaceX”.
Coatsworth añadió que la demanda podría ser enorme dada la colchoneta de seguidores de Musk y que las expectativas de que las acciones generen ganancias al estilo de Nvidia están “por las nubes”.
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