El Fondo Doméstico de Inversiones de Uzbekistán, conocido como UzNIFcomenzó a cotizar en la Bolsa de Títulos de Londres el lunes, marcando la primera proposición de acciones internacional del país.
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El fondo, ventilado por Franklin Templetontodavía se lanzó simultáneamente en la Bolsa de Títulos de Tashkent a través de una estructura de cotización dual, llevando los activos vinculados al estado uzbeko a los mercados de títulos internacionales por primera vez.
La ceremonia de transigencia en la Bolsa de Títulos de Londres reunió a ejecutivos, inversores y funcionarios uzbekos, y los oradores presentaron la cotización como un paso importante en los esfuerzos del país por ampliar el ataque a los mercados de haber internacionales.
Primera proposición internacional de acciones
Durante la ceremonia, Julia Hoggett, directora ejecutiva de la Bolsa de Títulos de Londres, describió la IPO como “la primera IPO internacional de Uzbekistán” y dijo que la transacción podría ayudar a “que fluyan más inversiones globales” en dirección a la heredad del país.
Hoggett todavía dijo que la doble cotización marcaba “un nuevo capítulo tanto en Londres como en Tashkent”, y añadió que la proposición conectaba a inversores internacionales con una cartera de empresas uzbekas a través de un fondo único ventilado por un gerente de activos internacional.
Saida Mirziyoyeva, jefa de la oficina del presidente de Uzbekistán, dijo que Uzbekistán estaba preparando “nuevas cotizaciones” y ampliando la décimo del sector privado, al mismo tiempo que trabajaba en planes vinculados al propuesto Centro Financiero Internacional de Tashkent.
Hablando desde el galería de la Bolsa de Títulos de Londres, Mirziyoyeva dijo que la IPO “no se proxenetismo sólo de cobrar haber”, sino todavía de “producir confianza en una nueva procreación de instituciones uzbekas”.
Jenny Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Franklin Templeton, describió la IPO como “un hito histórico y básico” tanto para Uzbekistán como para Franklin Templeton, y dijo que la transacción había generado más de 2.800 millones de dólares en demanda de los inversores a nivel mundial.
Johnson dijo que los pedidos excedieron la proposición auténtico en más de cuatro veces durante el proceso de preparación de libros, que se desarrolló desde finales de abril hasta mediados de mayo. Añadió que la proposición franquista en Tashkent se había convertido en la “veterano cotización tópico del país hasta la vencimiento”, permitiendo a los inversores locales participar inmediato con fondos institucionales internacionales.
Inversores internacionales y activos estatales
El treinta por ciento de las acciones del fondo se ofrecieron internacionalmente a través de recibos de depósito globales, mientras que parte de la asignación todavía se puso a disposición de los inversores nacionales a través de la Bolsa de Títulos de Tashkent.
Según información publicada anteriormente por el fondo y sus asesores, la demanda internacional alcanzó rodeando de 2.900 millones de dólares (2.600 millones de euros), con más de 160 inversores institucionales participando en la proposición. Entre ellos se encontraban BlackRock, Franklin Templeton y Redwheel.
La IPO recaudó aproximadamente 603,6 millones de dólares (540 millones de euros), valorando el fondo en rodeando de 1.950 millones de dólares (1.740 millones de euros) al precio de proposición. Las acciones fueron vendidas por el Ocupación de Hacienda y Finanzas de Uzbekistán, lo que significa que los ingresos de la transacción irán al Estado y no directamente al fondo en sí.
El tramo internacional incluía más de 23 millones de recibos de depósito globales, o GDR, que cotizan en Londres bajo los símbolos comerciales UZNF y UZ20. Una RDA representa 64.700 acciones del fondo.
Los inversores de Cornerstone, incluidos fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Franklin Resources y Redwheel, así como empresas de intendencia vinculadas a la Fundación Allan & Gill Gray, comprometieron un total combinado de 300 millones de dólares (268 millones de euros) para la proposición.
UzNIF se creó en 2024 mediante un decreto presidencial y está gestionada por Franklin Templeton, la empresa de inversión con sede en Estados Unidos que supervisa más de 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) en activos a nivel mundial y opera en más de 150 países.
La cartera del fondo incluye participaciones en 13 empresas vinculadas al estado que operan en sectores considerados estratégicos para la heredad uzbeka, incluida la distribución de electricidad, la procreación de energía térmica, la energía hidroeléctrica, las telecomunicaciones, la aviación, la infraestructura ferroviaria, los servicios públicos y la banca.
Entre las empresas incluidas en la cartera se encuentran Uzbektelecom, Uzbekistan Airways, Uzbekhidroenergo y varios operadores estatales de energía e infraestructura.
La cotización todavía refleja esfuerzos más amplios para desarrollar los mercados de haber nacionales en Uzbekistán y aumentar la décimo de inversores locales inmediato con instituciones internacionales.
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