El fundador y director ejecutante de Nvidia, Jensen Huang, es, quizás, uno de los mayores exageradores corporativos de todos los tiempos cuando se tráfico de su empresa. Incluso puede exceder a Marc Benioff de Salesforce en lo que respecta al optimismo implacable sobre el futuro y los ingresos de su empresa.
Aun así, cumple con las expectativas, trimestre tras trimestre.
En lado de advertirle que vea con desconfianza la proclamación de que ha opuesto un “nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia”, yo diría que se ha hato un poco de confianza.
Huang posicionó este enorme nuevo mercado a los pies del nuevo producto de CPU de Nvidia, Orilla, que se presentó en marzo. Hablando en la llamamiento de resultados del miércoles, posteriormente de que Nvidia registrara otro trimestre récord con 81.600 millones de dólares en ingresos y pronosticara 91.000 millones de dólares para el próximo, Huang presentó a Orilla como un producto potencialmente transformador. Y uno que ya cuenta con unas cifras de ventas prometedoras.
Pero no importa qué tan proporcionadamente se desempeñe Nvidia, Wall Street alberga ansiedad sobre lo que derribará a Nvidia de su posición privilegiada.
Por último, esos temores se han centrado en la CPU. Nvidia es el rey de la GPU, mientras que históricamente los mercados de CPU eran propiedad de empresas como Intel y AMD. (Nvidia ha fabricado CPU anteriormente, por supuesto, pero ese no es su negocio principal).
Por ejemplo, el mes pasado Amazon Web Services se jactó de un convenio cíclope que firmó con Meta por millones de Las CPU de IA de cosecha propia de Amazon. El director ejecutante de Amazon, Andy Jassy, ha dejado claro que cree que AWS puede producir chips de IA, tanto GPU como CPU, al menos igual de proporcionadamente, y posiblemente mejor que Nvidia.
Pero ahora, con la CPU Orilla, que se vende sola y combinada con su GPU Rubin, Huang cree que ha desbloqueado “un nuevo e importante motor de crecimiento” para su empresa porque Orilla es, según él, “la primera CPU del mundo, diseñada específicamente para IA agente”, dijo Huang en la llamamiento.
“Orilla abre un nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia, un mercado que nunca antaño habíamos abordado, y todos los principales hiperescaladores y fabricantes de sistemas se están asociando con nosotros para implementarlo. El mundo está reconstruyendo la informática para la IA agente y la IA física robótica. Nvidia se encuentra en el centro de estas transiciones”, dijo el hombre exagerado Huang.
Explicó que, si proporcionadamente la parte de “pensamiento” de un maniquí de IA utiliza GPU, los agentes se ejecutan principalmente en CPU. Utilizan CPU para realizar las tareas asignadas y, predice, ejecutarán su propia forma de PC impulsadas por CPU.
Orilla es para agentes porque está diseñado específicamente para procesar tokens lo más rápido posible. Esto se opone a las CPU de bloque de montón clásica diseñadas con “núcleos” o la capacidad de ejecutar múltiples instancias de aplicaciones lo más rápido posible.
Eso suena inductivo, pero con los principales proveedores de la montón y las nuevas empresas que buscan el progreso de chips de IA, ¿qué le hace pensar que Nvidia será la fuente de relato para las CPU agentes?
Porque, dice Huang, Nvidia ya ha vendido CPU Orilla independientes por valencia de 20 mil millones de dólares este año y estamos sólo en el principio.
“El mundo tiene mil millones de usuarios, usuarios humanos. Mi sensación es que el mundo va a tener miles de millones de agentes, no hoy. Quiero aseverar, vamos a crecer, pero tendremos miles de millones de agentes, y esos miles de millones de agentes usarán herramientas. Y esas herramientas serán como las PC, tal como los humanos usamos las PC hoy”, dijo.
“Vamos a carecer muchas más CPU”, explicó.
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