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Los inversores reaccionaron positivamente el martes a la comunicación de que el minero de Londres, Anglo American, se fusionará con el productor canadiense de cobre Teck Resources.
Las acciones de Anglo American subieron más del 9% luego de que las compañías compartieron el anuncio más temprano en el día, confirmando informes anteriores de los medios.
La fusión creará un coloso de minería de cobre por valencia de más de $ 50 mil millones (€ 42.6 mil millones), lo que hace que el acuerdo sea el más sobresaliente en el sector minero en más de una plazo.
Los inversores de Anglo poseerán el 62.4% de la nueva empresa, mientras que los accionistas de Teck tendrán el 37.6% restante.
El acuerdo es cero premium, lo que significa que los inversores de Teck no están ganando un valencia adicional significativo por encima del precio presente del mercado.
Anglo emitirá 1.3301 acciones por cada influencia de Teck y pagará a sus inversores un dividendo peculiar de $ 4.5bn (€ 3.8 mil millones).
¿Puede durar el impulso?
“Combinar con Teck le dará a Anglo una viejo escalera en cobre, una mercancía en una musculoso demanda gracias a su papel secreto en la transición a la energía limpia”, dijo Russ Mold, director de inversiones de AJ Bell.
“El gran desconocido es si sumar los activos de Teck a la cartera es suficiente para revivir el precio de las acciones de Anglo más allá del brinco auténtico en medio de la emoción sobre la fusión”, agregó. “Anglo no tiene una historia perfecta de hacer tratos”.
En particular, Anglo ha luchado con su negocio de cervezas, el minero de diamantes más sobresaliente del mundo, ya que las piedras cultivadas en laboratorio han aumentado el suministro y han escaso los precios. Anglo tomó discapacidades de en torno a de $ 2.9 mil millones (€ 2.5 mil millones) en De Beers el año pasado.
Ya sea que el elevador de acciones sea de corta duración o no, la adquisición envía un mensaje a los mercados de que Anglo American no es un impulso, en particular luego de que la empresa logró defenderse de los intentos de adquisición por parte de su rival BHP.
El BHP de Australia lanzó su larga búsqueda de Anglo American el año pasado sobre los desacuerdos sobre la reestructuración de la compañía. BHP quería entregar algunos de los activos sudafricanos de Anglo, una propuesta rechazada por los accionistas de Anglo.
Teck todavía ha sido objeto de interés de adquisición de Glencore, quien intentó sin éxito comprar la empresa hace dos primaveras. Sin secuestro, Glencore logró comprar el negocio de carbón de puñal de Teck por en torno a de $ 6.9 mil millones (€ 5.9bn).
Apoyo de la tribu Keevil
Con respecto a la vínculo entre Anglo y Teck, las juntas de ambas compañías han recomendado por unanimidad el acuerdo.
Aun así, las empresas subrayaron que todavía tienen el poder de revisar las “propuestas de adquisición no solicitadas” y terminan el acuerdo presente si encuentran una propuesta “superior”. En esta circunstancia, se ha convenido una tarifa de alivio de $ 330 millones (€ 280.9mn).
Las aprobaciones regulatorias para el acuerdo podrían tomar entre 12 y 18 meses, según el CEO de Teck, Jonathan Price. Agregó que la tribu Keevil de Canadá, que posee la mayoría de las acciones de clase A de Teck, respaldó el acuerdo.
El director ejecutante de Anglo, Duncan Wanblad, seguirá siendo CEO de la nueva compañía, Anglo Teck,, mientras que Jonathan Price de Teck será CEO adjunto.
En declaraciones a periodistas de Vancouver, Wanblad calificó el vínculo como una “verdadera fusión de iguales”, y subrayó que la nueva grupo se componará por igual con los directores existentes de las dos compañías.
La nueva firma tendrá su sede en Vancouver, pero conservará su letanía de acciones principales en Londres, con listados secundarios en Johannesburgo, Toronto y Nueva York.
Anglo calma que la consolidación genere ahorros anuales de costos y ganancias de eficiencia de $ 800mn (€ 681mn) para el cuarto año luego de la finalización.
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